NAEA 2024年税务峰会已开放注册
加入NAEA社区,参加7月14日至17日在奥兰多邦纳溪度假酒店JW万豪酒店举办的2024年税务峰会, 2024! 让自己沉浸在这四天里, 面对面的峰会,重点关注国税局代表的最新情况, 税务筹划, 实践管理. 抓住机会与思想领袖建立联系, experts, 和税务供应商在唯一的税务教育活动专门为注册代理.
加入NAEA社区,参加7月14日至17日在奥兰多邦纳溪度假酒店JW万豪酒店举办的2024年税务峰会, 2024! 让自己沉浸在这四天里, 面对面的峰会,重点关注国税局代表的最新情况, 税务筹划, 实践管理. 抓住机会与思想领袖建立联系, experts, 和税务供应商在唯一的税务教育活动专门为注册代理.
与会者注册了会议或虚拟学习会议,但无法参加会议, 退款申请必须以书面形式(由NAEA)提交给教育部工作人员. 它将根据具体情况予以批准. 请求应发送到 education@jasmineattie.com 如退款已获教育署职员批准, 购买后将按原付款方式退款. 获得全额退款的最后一天是2024年6月28日. 此时不允许翻车.
Contact education@jasmineattie.com 如有任何问题,请致电202-822-6232.
税务跟踪可获得20小时IRS/CTEC CE, NTPI 1级可获得24小时IRS/CTEC CE
上午9时至11时
新会员早餐-只限邀请
特别嘉宾:黄金城电子娱乐网址国税局利益相关者联络处全国主任Derek Ganter
上午11时至下午6时
提前注册/帮助台-在排队之前进入!
下午1:00 - 2:40
税务跟踪会议#1 - 2 CE
以短期租赁为主的出租物业
Speaker: Allan J. Reynolds, EA
NTPI级别1:会话#1 - 2 CE
L1.01代表介绍
演讲者:Alan Pinck (EA
下午3:00 - 4:40
税务跟踪会议#2 - 2 CE
离婚和各种税收影响
Speaker: Allan J. Reynolds, EA
NTPI级别1:会话#2 - 2 CE
L1.05成绩单分析
主讲人:Clarice Landreth, EA
下午五时至六点半
年度会议和NAEA奖项
晚上6:30 - 8:00
欢迎招待会及展览厅开幕
我们以NAEA执行副总裁梅根·基利安的讲话开始我们的峰会欢迎招待会, CAE和NAEA的新任主席, Twila Midwood, EA, 随后是黄金城电子娱乐网址国税局利益相关者联络处全国主任的讲话, Derek Ganter. 一定要连接这个网络体验,清淡的食物和饮料将被提供. 我们将以钢琴决斗来结束这次开幕庆典.
早上七时至下午五时三十分
展览厅开放
早上7点到8点
Breakfast
早上七时至下午五时
注册/帮助台打开
上午8时至下午5时
纳税人主张解决问题的会议
上午8时至下午5时
赞助商演示室
上午8:00 - 9:40
税务跟踪会议#3 - 2 Ethics CE
道德:保护客户隐私-税务专业人员的义务和最佳实践
主讲人:Allan J. Reynolds, EA和Michael R. 米兰达注册会计师,QKA, NQPA, AEP
NTPI级别1:会话#3 - 2 CE
L1.03国税局的审查过程
演讲者:Alan Pinck (EA
上午9:40 - 10:10
社交活动
上午10:10 - 11:50
税务跟踪会议#4 - 2 CE
信托和遗产税规划领域
主讲人:Michael R. 米兰达注册会计师,QKA, NQPA, AEP
NTPI水平1:会话#4 - 2 CE
L1.非申报者和SFR评估
演讲者:Alan Pinck (EA
下午12:10 - 12:50
午餐与学习:由Ignition赞助 0 CE
税务季工作流程提示:ProConnect + QBO + Ignition + carbon
主讲人:杰瑞米·威尔斯,注册会计师
下午12:10 - 12:50
午餐和学习:由TaxAct赞助 0 CE
科技如何推动税务行业变革
主讲人:Matt Jagst, TaxAct副总裁兼产品管理主管
下午1:00 - 2:40
税务跟踪会议#5 - 2 CE
数字资产:一个简单的方法 & Overview
主讲人:Michael R. 米兰达注册会计师,QKA, NQPA, AEP
NTPI水平1:会话#5 - 2 CE
L1.07考试简介
演讲者:Alan Pinck (EA
下午2:40 - 3:20
社交活动
下午3:20 - 5:00
税务跟踪会议#6 - 2 CE
年中更新
主讲人:Allan J. Reynolds, EA和Michael R. 米兰达注册会计师,QKA, NQPA, AEP
NTPI水平1:会话#6 - 2 CE
L1.11 Ethics
演讲者:Alan Pinck (EA
下午五时至六时
NAEA主题演讲-塑造税务专业知识的未来:注册代理人日益增长的重要性
主讲人- Kolar伊丽莎白:,执行副总裁,surgical
早上7点到下午3点30分
展览厅开放
早上7点到8点
Breakfast
早上七时至下午五时
注册/帮助台开放
上午8时至下午3时30分
赞助商演示室
上午8时至下午5时
纳税人主张解决问题的会议
上午8:00 - 9:40
税务跟踪会议#7 - 2 CE
退休计划
主讲人:Michael R. 米兰达注册会计师,QKA, NQPA, AEP
NTPI一级:会话#7 - 2 CE
L1.诉讼时效(SOLs)
演讲者:Alan Pinck (EA
上午9:40 - 10:10
社交活动
上午10:10 -晚上11:50
税务跟踪会议#8 - 2 CE
1099K规则改变了,但我们的客户告诉我们一切了吗?
演讲者:Alan Pinck (EA
NTPI一级会话#8 - 2 CE
L1.04国税局的收款流程
演讲嘉宾:Geoffrey D. Plourde, EA
下午12:10 - 1:00
由CPA Charge赞助的午餐和学习 – 0 CE
cpcharge让成功变得简单
演讲者:Coltin Lash
下午12:10 - 1:00
由Intuit赞助的午餐和学习 0 CE
定价和平台为您的繁荣实践
演讲者:吉姆·巴夫顿,注册会计师
下午1:00 - 1:50
税务跟踪会议#9 - 0 CE
多样化视角,更强的成果:通过包容性实践提高税务公司的绩效
小组成员:EA的Nayo Carter-Gray, EA的David Tolleth和EA的danny Lynn Murphy
NTPI一级会话#9 - 1 CE
L1.08收款方案概述
演讲嘉宾:Geoffrey D. Plourde, EA
下午1:50 - 2:40
税务专题讲座#10 -实践教育 0 CE
选择实践管理软件
演讲者:Chelsea Rustek, EA和Nayo Carter-Gray
NTPI一级会话#10 - 1 CE
L1.09基本分期付款协议
主讲人:Clarice Landreth, EA
下午2:40 - 3:20
社交活动
下午3:20 - 4:10
税务专题讨论#11 -实践教育 0 CE
在你的税务实践中增加簿记服务
主讲人:Chelsea Rustek, EA和Nayo Carter-Gray
NTPI一级会话#11 - 2 CE
L1.12管理客户机密数据
Speaker: Geoffrey D. Plourde, EA
4:10pm -5:00pm
税务专题会议#12 -实践教育 0 CE
火炬传递:税务专业人员的继任策略
由Avantax赞助
主讲人:Kevin Bell, EA
上午7时至下午1时
注册/帮助台打开
上午8时至下午1时
纳税人主张解决问题
早上7点到8点
Breakfast
上午8:00 - 9:40
教育环节#13:一般税务教育 2 CE
中等收入客户的税务筹划
主讲人:Chelsea Rustek, EA
NTPI一级:会话#12 - 2 CE
L1.财务分析过程
演讲嘉宾:Geoffrey D. Plourde, EA
上午9:40 - 10:00
Coffee Break
上午10时至11时40分
教育环节#14:一般税务教育 2 CE
高净值人士的税务筹划 & Stock Options
主讲人:Chelsea Rustek, EA
NTPI一级:会话#13 - 2 CE
L1.13 顶点课程(1级)
演讲者:Clarice Landreth, EA和Alan Pinck (EA
中午十二时至下午一时
NAEA闭幕主题演讲 引导成功:2024年蓬勃发展的税务公司
主讲人:Amanda Watson (EA),客户成功经理,Drake Software
凯文·贝尔于2015年加入科克伦贝尔财富与税收策略公司,并于2020年成为该公司的所有者. 他来这里是为了帮助客户规划和追求他们的财务目标. 他是这样总结自己对金融服务的热情的, “在我为公司服务的这些年里, 与客户交谈时, 我总是提出一个问题来衡量他们改变的意愿. “人们可以用一生来牺牲健康来赚钱. Then, 当他们到了退休年龄, 为了恢复健康,他们牺牲了所有的钱. 这让你想起谁了吗?”
Inevitably, 我的健康客户可以立刻说出一个悲惨的例子,一个成功退休的人, 只是在不久之后就去世了,不能享受那些年的辛勤工作. 我知道财务计划对我自己家庭的未来有多重要. 我在健康领域的这些年帮助我实现了这一点, 就像制定健康计划很重要一样, 为你的未来制定一个财务计划同样重要. 经过深思熟虑, 祈祷与体贴, 很明显,对我来说,帮助人们平静地面对财务健康是我想要转变我的职业目标的地方.
通过Avantax Investment Services提供的证券,会员黄金城电子娱乐网址金融业监管局(FINRA)、SIPC (FINRA.org, sipc.org). 通过Avantax advisory services提供的投资咨询服务. 通过Avantax附属保险机构提供的保险服务.
吉姆Buffington是Intuit的咨询服务负责人. 吉姆的热情是帮助会计专业人士领导规划和咨询服务,以帮助企业繁荣. 他领导Intuit税务客户委员会,在那里他从领先的公司学习最佳实践,与业界分享.
“使会计少一点税收”®是纳约·卡特-格雷作为第一步会计的所有者和创始人的目标, 位于巴尔的摩的虚拟会计事务所, MD. 纳约是注册代理人, 美食大使, 和QuickBooks在线高级认证专业顾问. 她还连续两年被评为会计界50大女性之一,以及福布斯100大税务推特账户.
Matt Jagst是一位经验丰富的税务和会计技术产品主管,拥有超过25年的专业经验. 担任TaxAct的副总裁兼产品管理主管, 马特与客户和潜在客户联系,找出痛点, 跟踪他们专业领域的主要趋势和机会, 并向市场更新和发布解决这些问题的产品.
Elizabeth“Liz”Kolar拥有超过35年的会计行业和专业教育经验 & 金融教育. 作为部门的执行副总裁, Liz负责监督会计和金融服务考试准备和继续专业教育的持续扩张. 她在会计师事务所开始了她的职业生涯 & 她曾在Lybrand担任高级审计师,与投资银行合作. 利用她对教学的热情, 莉兹回到了她的母校, 佩斯大学, 成为会计学助理教授. 在接下来的几年里, 她继续在大学水平上工作,同时也为福克斯电视台教授注册会计师复习课程, Gross Monette和Becker. Liz在2006年看到了成为一名企业家的机会,并与人共同创立了《黄金城娱乐推荐》. In 2011, 她自己闯了出来,创办了Pinnacle CPA Review, 后来被索瑞特收购了. A believer 终身学习的重要性, Liz推动她的团队走在行业变化的前面,并提供学习经验,使专业人士能够产生更大的影响.
Clarice Landreth, EA是一名注册代理,在高级税务解决方面拥有20多年的专业知识. 她是科罗拉多州布鲁姆菲尔德市Omni公司的质量保证分析师. 自2014年以来,克拉丽斯一直在教授继续教育课程,重点是解决税收问题. 她是NTPI研究员, 目前担任NTPI规划委员会主席, 并于2021年被授予NAEA卓越教育奖.
Coltin Lash两年前加入了cpachcharge, 他的使命是帮助会计专业人士简化他们的支付流程. cpachcharge的平台提供端到端计费和支付解决方案,以获得更好的性能, 更高的生产率, 更多的利润. Coltin来自科罗拉多州,在德克萨斯州奥斯汀已经两年了. 在周末,他喜欢活跃起来,在湖边度过他的时间.
带来48年的税务咨询经验, 遗产规划, 作为一名独立顾问,他的工作也会给员工带来福利, 迈克尔是米兰达会计师事务所的老板 & 苏福尔斯咨询有限责任公司,SD. 他的税务业务主要集中在公司、个人、遗产和赠与以及税务会计. 他还为合格的员工提供福利规划和咨询服务, non-qualified, 以及健康和福利计划. 作为他在国税局代理业务的一部分, 迈克尔曾与国家办公室合作,为客户获得私人信件裁决, 除了大量的EPCRS提交和审计. 作为全国公认的税务演说家, 他保持着一个积极的时间表,提出了关于税法的网络研讨会和研讨会, 员工福利计划, 还有遗产规划.
Michael的大部分职业生涯都是在爱荷华州西北部的一家地区会计师事务所担任注册会计师, 在这家公司做了27年的高级经理兼股东后退休. 他的职业生涯始于八大会计师事务所南本德和明尼阿波利斯办事处的税务专家, 为个人及中小型企业提供税务及遗产规划服务. 他获得了注册会计师、QKA、NQPC和AEP等专业资格. Michael是黄金城电子娱乐网址注册会计师协会(AICPA)的专业会员。, 黄金城电子娱乐网址养老金和专业精算师协会(ASPPA), 全国注册代理人协会, 和全国遗产规划委员会协会(NAEPC).
Michael和他的妻子Jeanette住在SD的苏福尔斯. 在他的专业实践之外,迈克尔是苏城交响乐团的大提琴手. 当他不工作的时候, 他的时间花在各种各样的活动上, 包括和妻子一起旅行和打高尔夫球.
Alan Pinck是一名注册代理人,在硅谷拥有超过30年的税务准备经验. 艾伦开了一家专门治疗个人疾病的诊所, 小企业税务准备和审计代理. Alan, 一个全国公认的主持人, 《黄金城电子娱乐网址》的主持人, NTPI活动CSEA超级研讨会, 为税务团体和小型商业协会提供各种其他演讲. 在审查中代理了数千份纳税申报表, Alan对考试过程有着深刻的见解,并对各种税务问题有深入的了解. 他的真实世界的方法和故事使他的会议栩栩如生!
杰夫是一名注册代理人, attorney, 以及专门解决复杂税务问题的注册会计师. 他是California Society of registered Agents(现任州董事)和National Association of registered Agents的活跃成员. 在完成了严格的税务问题解决高级研究项目后,他于2015年被任命为国家税务实践研究所研究员. 他拥有金门大学的硕士学位和南加州大学的工商管理硕士学位.
Geoff目前是加州路德大学(California Lutheran University)管理学院的讲师和本科会计系主任,并有自己的法律实践,专攻商业, 税收争议, 还有遗产规划, in California. Geoff曾担任一家全国性税务解决方案公司的解决方案总监. Before that, 他是黄金城电子娱乐网址最大的税务解决公司之一的一员, 在公司任职期间,他直接代表企业和高净值个人处理与黄金城电子娱乐网址国税局(Internal Revenue Service)和州税务机关的税务纠纷.
A.J. 雷诺兹,EA有超过30年的经验,涵盖各个领域的税收. 虽然他的业务集中在个人,企业和遗产税的准备,A.J. 将他的部分业务集中在国税局的陈述上. 和他的专业一样,A.J.该公司的客户也从普通工人到财富500强的高管都有. 此外,一个.J自愿与爱荷华州法律援助的管理律师一起协助税务法庭案件和各种所得税问题.
A.J. 将他的日常“战壕”经验带到多个组织的研讨会和网络研讨会上,帮助与会者解决影响税务专业人员的实际问题. A.J. 他的税务生涯始于圣地亚哥的一家全国性会计师事务所, 在黄金城电子娱乐网址海军的导弹驱逐舰“卡拉汉号”上服役五年之后,他自豪地宣布退役. 在驱逐舰上, 这艘船在伊朗海岸附近的霍尔木兹海峡执行了许多任务.
在他的税务业务之外,A.J. 是苏城神父退休金教区的成员吗 & 教区福利委员会及投资谘询委员会. 不工作时, 他的时间花在各种各样的活动上, 包括和他的妻子和两个孩子一起旅行.
切尔西是一名注册代理人, 2014年开始从事税务工作, 专注于个人和小企业的税务准备. 她毕业于圣里奥大学,获得工商管理学士学位. 切尔西是全国注册代理协会和佛罗里达注册代理协会的成员. 她也是QuickBooks在线顾问和佛罗里达州公证人. 切尔西的背景包括从并购到股票期权补偿 & acquisitions, 限制性股票期权, 激励股票期权, 员工股票购买计划和不合格股票期权. In addition, 她熟悉许多公司的ipo,可以帮助客户规划这些大型税务活动. 她对这些主题的先进知识帮助客户进行税务准备和规划. 与财务顾问携手合作,减轻税务风险和负担.
Amanda Watson (EA), 是德雷克软件公司的客户成功经理吗, 她在哪里领导团队推动客户成功. 作为一名在德雷克工作了二十年的行业资深人士, 阿曼达是一个专家,当涉及到协助其他税务准备与日常挑战, 无论是软件还是税法相关的. 她是德雷克的首席客户倡导者,热衷于帮助税务准备人员了解复杂的税法. 阿曼达是一位受欢迎的演讲者和培训师,以使税务话题易于理解和相关而闻名.
Jeremy Wells, EA,注册会计师,是踏实记账的首席运营官和税务主管. 他于2018年成为注册代理人,并于2022年成为佛罗里达州注册会计师. 他是黄金城电子娱乐网址注册会计师协会(AICPA)成员。, 全国税务专业人员协会, 和全国注册代理人协会(NAEA). 他在JWellsTax为税务专业人士提供教育和发人深省的内容. 联系杰里米 jeremy@steadfastbookkeeping.com 并关注他的X/Twitter @jwellstax.
o附大头照
JW万豪奥兰多邦纳溪度假酒店
切罗尼亚公园路14900号
奥兰多,佛罗里达州32821
Book Online 截止日期:2024年6月21日
Reservations: 致电407-919-6300或通过注册后发送的预订链接.
请注意,截止日期后收到的预订请求将以酒店现行价格的可用性为准.
7/12/24 | 7/13/24 | 7/14/24 | 7/15/24 | 7/16/24 | 7/17/24 | ||
Day | FRI | SAT | SUN | MON | TUES | WED | |
Rate | $229.00 | $229.00 | $229.00 | $229.00 | $229.00 | 229.00 |
房价不包括减少的20美元度假村费或适用的州和地方税,目前为12美元.50%.
度假费用包括:
登记时间是下午4点. 退房时间是上午11点. 在酒店入住时间之前到达的客人将在有房间时入住.
在酒店停车
*房屋诈骗警告
NAEA不使用房管局或第三方机构安排酒店住宿或任何其他旅行安排. 任何公司的声明都是不真实的. 请确保您直接通过本页上的链接或直接与JW万豪酒店预订.
About Orlando
创造安全、无忧的体验是我们的首要任务.
NAEA正在准备2024年税务峰会活动体验,以便所有在场的个人与会者, speakers, staff, 场馆工作人员在整个活动过程中保持安全和舒适. 我们正在监测COVID-19大流行情况,并与奥兰多邦纳溪JW万豪度假酒店的合作伙伴保持持续沟通
我们正在推动采取措施,确保在所有进行面对面互动的环境中提供最佳的健康和卫生条件. 阅读NAEA的注意义务计划.
*我们正在持续关注2019冠状病毒病大流行,并将根据需要更新这些要求.
你们为税务专业人士提供解决方案吗? 通过我们今年的面对面教育活动,在您想要的潜在客户面前获得您的业务工具和资源. 税务高峰会及其他教育会议亦有赞助机会. 下载招股说明书,或通过emosher@naea与教育总监艾琳·莫舍(Erin Mosher)联系.Org获取更多信息.
NAEA的2024年活动招股说明书现已发布! 联系杰西卡·马斯特斯,教育总监 jmasters@jasmineattie.com 了解更多信息.
2024税务峰会常见问题解答
问:我是否可以只参加一天的行政长官会议并获得所有的行政长官会议?
答:不会,你会收到你所参加的会议的行政长官. 如果您希望看到额外的会话并接收CE,则可以购买点播.
问:如果我不能参加所有的会议,我可以参加部分会议吗?
Answer: Yes! 你可以购买你想参加的日票. 这些是教育会议,博览会大厅和当天的任何用餐费用.
Question:一天的通行证包括哪些环节?
答:除了NTPI会议#3道德之外,仅包括税务跟踪会议.
问:我可以购买多日通票吗?
Answer: Yes! 你可以为自己购买两张或更多的日票. 如果您购买一天以上的通票, 您可以在议程页面的“与会者”之间切换,选择您想要的午餐添加人.
Question: 我可以同时参加NTPI和税务跟踪课程并获得行政长官证书吗?
Answer: No. 您只能参加与您购买门票相对应的会议并获得CE.
问:如果我错过了NTPI的现场会话,我以后还能按需参加CE考试吗?
答:仅当您在CE Portal上购买按需软件包时. NTPI 2021版本可在CE门户网站上购买. 新的2024版NTPI将于2024年夏季晚些时候推出.
问:如何向国税局申报我的个人所得税?
答:使用NAEA活动应用程序登录和退出您参加的每个会议 . 活动结束后,NAEA将在继续教育门户网站上将您标记为已参加. 行政评估局在收到行政评估报告后的每月初向国税局报告行政评估报告. 如果你在8月初检查你的国税局账户,你的CE不在那里,发邮件 education@jasmineattie.com.
问:如果我要去参加教育会议,我可以带客人参加招待会吗, 事实并非如此?
Answer: Yes! 欢迎所有NAEA嘉宾参加欢迎招待会.
问:我如何报名参加午餐学习活动?
答:一旦您选择了税务峰会的门票之一,并进入议程页面, 你可以把午餐和免费学习添加到你的日程中. 午餐是提供给所有与会者,无论你是否选择参加午餐和学习.
问:不同的票种可以得到多少个CE?
答:税务跟踪最多可获得20小时IRS/CTEC CE, NTPI 1级可获得24小时IRS/CTEC CE
Question: 我必须购买印刷材料吗?
Answer: No. 所有课程材料将在NAEA活动应用程序上提供. 至少在活动前一周和活动期间可以下载.
问:教学教室的座位是怎样的?
答:每6英尺的桌子有两个座位. 将有有限的“covid座位”,每张桌子有一个座位,供喜欢或需要住宿的人使用. 剧院座位也将受到限制.
问:我有一个住宿,我没有写在我的登记表上. 我如何让活动人员知道?
Answer: Email education@jasmineattie.com 有任何活动问题或住宿需求.
问:餐费包括在机票里吗?
Answer: Yes! 早餐和午餐包括在购买的地方注明在时间表.
问:我买了一张直播票. 我能用这个查看录音吗?
Answer: No. 直播流门票仅用于实时观看会议. 会议的录音将在会议结束后提供购买,供点播观看.
Question: 我需要取消我的注册. 我该联系谁??
答:退款申请必须以书面形式(由NAEA)提交给教育部工作人员. 它将根据具体情况予以批准. 请求应发送到 education@jasmineattie.com. 如退款已获教育署职员批准, 购买后将按原付款方式退款. 收到全额退款的最后一天是6月28日. 此时不允许翻车.